Mergers & Ac­qui­si­ti­ons

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Kauf und Verkauf von Un­ter­neh­men und Un­ter­neh­mens­be­tei­li­gun­gen, Fu­si­ons­vor­ha­ben und Ak­qui­si­ti­ons­vor­ha­ben: Bei jedem Trans­ak­ti­ons­vor­ha­ben gilt es, eine Vielzahl von ju­ris­ti­schen Aspekten zu beachten. Unsere Rechts­an­wäl­te stehen Ihnen bei Ihren na­tio­na­len und in­ter­na­tio­na­len Vorhaben mit um­fas­sen­der Expertise zur Seite und beraten und un­ter­stüt­zen Sie in allen recht­li­chen Aspekten und Fra­ge­stel­lun­gen im Zu­sam­men­hang mit Un­ter­neh­mens­trans­ak­tio­nen/Mergers & Ac­qui­si­ti­ons.

Unsere Rechts­an­wäl­te verstehen die Her­aus­for­de­run­gen, denen sich alle Be­tei­lig­ten einer Un­ter­neh­mens­trans­ak­ti­on – Ei­gen­tü­mer, Erwerber, Ma­nage­ment stellen müssen. Dabei verfügen unsere Experten über lang­jäh­ri­ge Erfahrung in der Beratung und Ver­tre­tung von Un­ter­neh­men und deren Ei­gen­tü­mern, von stra­te­gi­schen und in­sti­tu­tio­nel­len In­ves­to­ren sowie von Un­ter­neh­mens­lei­tern und sonstigen be­tei­lig­ten Parteien in allen recht­li­chen Frage- und Auf­ga­ben­stel­lun­gen im Zu­sam­men­hang mit M&A-Trans­ak­tio­nen. Laufend sind wir in eine Vielzahl von Trans­ak­ti­ons­vor­ha­ben un­ter­schied­li­cher Größe ein­ge­bun­den, wobei der Kauf und Verkauf mit­tel­stän­di­scher Un­ter­neh­men einen be­son­de­ren Schwer­punkt bilden.

Durch unsere in­ter­na­tio­na­len Part­ner­bü­ros der Mazars Gruppe und die An­walt­s­al­li­anz Mar­cal­li­an­ce können wir auch bei grenz­über­schrei­ten­den Trans­ak­tio­nen und Fra­ge­stel­lun­gen umfassend un­ter­stüt­zen.

Im Bereich Trans­ak­ti­ons­be­ra­tung/Mergers & Ac­qui­si­ti­ons bieten wir Ihnen unter anderem folgende Be­ra­tungs­leis­tun­gen an:

Be­glei­tung des gesamten Trans­ak­ti­ons­pro­zes­ses auf Käufer- oder Ver­käu­fer­sei­te

  • Strukturierung von Transaktionsvorhaben in rechtlicher und steuerlicher Hinsicht
  • Gestaltung und Verhandlung vorbereitender Vereinbarungen (insbesondere „Term Sheet“/„Letter of Intent“) und Vertraulichkeitsvereinbarungen („Non Disclosure Agreement")
  • Gestaltung und Verhandlung von Unternehmenskaufverträgen und Begleitung des Abschlusses („Signing“) und des Vollzugs („Closing“) solcher Verträge
  • Begleitung etwaig erforderlicher Fusionskontrollverfahren (insbesondere vor dem Bundeskartellamt oder der EU-Kommission)

Sorg­falts­prü­fung/„Due Diligence“

  • Durchführung von Sorgfalts- bzw. Unternehmensprüfungen („Legal Due Diligence“) bezüglich sämtlicher relevanten Rechtsgebiete – von Gesellschaftsrecht über Grundstücks-, Arbeits- und Vertragsrecht bis hin zu IT-Recht und dem Bereich des öffentlichen Rechts
  • Der Umfang reicht von der streng risikoorientierten Prüfung und Berichterstattung („Red-Flag“) bis hin zur umfassenden Untersuchung und Dokumentation von Transaktionsobjekten.

Ver­trags­ver­hand­lung/SPA

  • Gestaltung und Verhandlung der zur Umsetzung eines Transaktionsvorhabens erforderlichen Vertragsdokumentation, insbesondere des Unternehmenskaufvertrages („Share Purchase Agreement“/„SPA“), sowie gegebenenfalls erforderliche begleitende Dokumentation
  • Unterstützung bei der Erstellung der erforderlichen Vertragsanlagen, wobei die Sicherstellung der Konsistenz mit den Ergebnissen der Due-Diligence-Prüfung besonders im Fokus steht.

Struk­tu­rie­rung der Trans­ak­ti­on in recht­li­cher und steu­er­li­cher Hinsicht

  • Entwicklung der in rechtlicher und steuerlicher Hinsicht optimalen Struktur für ein Transaktionsvorhaben, wobei die Fragestellungen von der Definition der optimalen Erwerbsmethode (insbesondere Share-Deal versus Asset-Deal) bis hin zur Festlegung der (Rechtsform der) Erwerbsgesellschaft und deren Gründung sowie deren optimale Einbindung in eine vorhandene oder aufzubauende Konzernstruktur reicht.

Mul­ti­dis­zi­pli­nä­re Beratung aus einer Hand

  • Bei Bedarf arbeiten wir in multidisziplinären Teams aus Rechtsanwälten, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und sonstigen Experten, etwa aus den Bereichen IT-Consulting oder Financial Advisory Services, zusammen, die wir nach den Bedürfnissen unserer Mandanten und den Anforderungen des jeweiligen Projektes zusammenstellen.